工程勘察設計行業發展趨勢展望
發布時間：2025-01-14
版權聲明：本文刊登于《中國勘察設計》雜志2022年4月刊，版權為《中國勘察設計》雜志社及作者所有，歡迎轉載，轉載請注明作者及出處。
當前，勘察設計行業發展正處于尋求高質量發展的瓶頸期、對設計價值本源的探索期、尋求管理突破的混沌期以及擁抱資本的陣痛期。在這個過程中，整個行業發展軌跡、發展要素以及發展邏輯都在改變。過去，發展軌跡都是圍繞如何實現規模化提升，戰略規劃基本都是圍繞這個展開；現在，發展要素變得大不相同，很重要的一點就是數字要素的融入，實現與資本有效結合；發展邏輯也與過去不同，業務、價值、成長的邏輯都在改變。變局是壓力，同樣也是動力，勘察設計企業要有效適應新需求，才能實現跨周期增長。展望未來，短期內市場壓力會有所緩解，深層次矛盾依然會加劇。與此同時，未來發展定位與格局也將發生深遠影響。
邁入新的競爭格局和發展賽道。經過20多年的快速發展，設計行業得到了巨大發展，但在大變局之下，我們面臨新的發展環境、新的競爭格局、新的價值規律。未來的行業版圖將重構，設計產業形態將會發生改變，隨之帶來發展定位的多樣化。行業也從增量時代走向存量時代，我們需要站在更廣義的產業鏈上去思考行業的價值和定位，從場景應用出發，去思考行業能夠提供的產品和服務。數字經濟、新型城鎮化以及綠色發展三大發展機遇持續不斷地創造新需求，呼應這些需求，面臨的競爭格局和發展賽道在改變。
重組整合步伐加速，頭部效益顯現。后疫情時代，政策刺激效應回落、產業結構深化調整以及體制改革步伐加快等多重背景疊加之下，工程勘察設計行業加速推進迭代，重組整合步伐明顯加快。加之在高質量發展的主旋律下，越來越多的優質資源會加速集聚，加速淘汰落后的企業，行業分層分級態勢會不斷擴大。比如，在房地產調控長期嚴格的條件之下，一批具備精專特色化服務能力的中小型設計企業、事務所面臨獨自生存競爭壓力，可能更傾向于選擇成為大型企業的業務單元。同時，大型企業之間強強聯合的態勢愈發明顯，促進資源優勢互補，尤其是大型民營企業為應對生存危機積極尋求合作互融，產生的結果就是行業頭部企業將不斷集聚壯大，強者愈強。部分省份在已經出臺的行業“十四五”規劃中，明確將培養百億級規模設計企業納入規劃目標范疇。可以預見，“十四五”時期行業內將產生規模化發展的企業。頭部企業集聚壯大不僅意味著市場份額的重新分配，同時隨著話語權的改變，這些企業也將在服務模式選擇、收費機制探討以及發展路徑選擇等方面占得先機，深刻影響行業格局，建立新的競爭秩序，逐步推動行業走向成熟。
企業發展走向分化。部分傳統設計企業高價值發展走向精專化，需要核心技術和產品策劃；走向集成化，需要資本能力和整合能力；走向場景化，需要運營能力、策劃能力和數字化能力；走向生態化，需要組織共生、賦能共贏和價值共創。部分傳統設計企業走向低價值增長，實現成本管控，通過高度標準化實現生產的規模化。未來，設計企業發展定位將呈現多樣化。10年前行業在說設計未來會演變成設計公司或工程公司，但現在來看，將來設計院可能演變成設計公司、工程公司、方案公司、策劃公司、技術公司、品牌公司以及大賣場等。相應的，企業的定位變化也會帶來行業發展版圖的改變，以前一直談復蘇，現在是談態勢，呈現K型發展態勢，有些企業向上，有些企業向下。在這樣一個大裂變的背景之下，什么樣的企業可能保持向上發展增長態勢？我們認為有以下一些特點：標準化、精專化、集成化；采取成本戰略、差異化戰略；推動技術引領，資本引領的企業。
中國經濟上半場得益于資本快速擴張創造了高速增長的奇跡，進入到下半場，當前行業的價值體現強調運營型增長，場景化服務，以數字、資本以及信息要素結合形成新的增值方式……當前的新需求都不是以我們所熟悉的專業邏輯呈現。在這個過程中，行業發展軌跡、發展要素以及發展邏輯都將發生重大改變。產業結構轉型調整、生產生活方式改變、新經濟新業態涌現，都加快推動經濟邁向運營型增長。對于工程勘察設計行業而言，野蠻生長的時代已經過去，未來是精耕細作的時代，創新、產品和服務是價值創造的原動力。“運營型增長”時代，工程勘察設計企業需要思考如何提升產業價值鏈和服務產品附加值，實現向價值鏈高端的轉型，以全新的視角思考自身生產模式、業務模式、管理模式、技術創新模式等，重構價值體系。
過去我們一直認為，設計處在產業鏈前端，會有更好地發揮；過去一直在說，再小的設計院看不起再大的施工單位，設計院和施工單位都看不上監理企業。但現在這種歧視鏈沒有任何意義，無論設計、施工、監理都是價值鏈低端。產業鏈從原來的一條直線變成微笑曲線，前端策劃、后端運營才是高附加值環節。從增量為主到存量，我們應該完成價值創造而不是項目建造。
關于工程建設周期，過去的模式立足項目建造的邏輯，在既定目標下完成既定設計，增長空間和能力受到限制，建設活動更加強調完成項目建造。廣義的工程建設周期更加強調工程活動服務于業主的受益增值，而不是單純為業主增加固定資產，強調創造出更大的價值空間。工程本體價值是載體，企業往往只關注這個，沒有關注功能價值發揮。借用金維興教授《中國建筑業新的經濟增長點和增長力》一書中的觀點，白色曲線表示原有的工程本體價值增值累計曲線，是狹義的全生命周期概念。設計企業需要建立廣義生命周期概念，在價值規劃和價值形成階段形成全生命周期的服務策劃，通過加強前期策劃，在運營階段獲取更高附加值，實現“雙贏”。
未來，企業探索轉型理念和邏輯基于價值可衡量、價值創造、價值服務的“設計+”的服務創新思路，以“資源運營”為基礎探索新的商業模式，實現發展的“長期主義”。“十四五”時期，城市建設將更加關注存量空間，尤其是特大城市、一線城市邁入到減量發展的新時期，面臨巨大的改造升級需求。而城市改造升級的核心在于通過精益化的運營激活經濟，如何在運營階段嵌入設計，構筑一個個特定化的場景成為未來應該關注的重點。設計，不僅僅只是提供方案，而是需要將技術、機制以及資源有機融合，構建科技與需求的重要橋梁。
價值創造邏輯改變帶來資源對接的理念升級，從占有資源到整合資源。企業的戰略發展一直以來都是依賴于自身資源稟賦，然而資源是稀缺的，單家企業不可避免地受到資源條件受限的約束。在多元化共生的商業時代，數字化技術的涌現、生態圈理念的推廣，促使越來越多的設計企業重新思考自身資源邊界，從關注自有資源到關注生態資源、從占有資源轉向整合資源，部署和激活本身既不擁有也不能控制的資源，在復雜、動態的生態系統中運營將帶來設計企業角色的重新定位，既是整體商業生態的參與構建者，同時也是自身生態資源體系的整合方。這意味著企業立足生態系統治理能力建設，將以自身為平臺，通過不斷衍生、關聯，持續鏈接外在的組織、團隊以及個人，打造開放、可成長性的生態治理格局。
更進一步，從個體到整體，資源理念升級還帶來行業內合作態勢升級：各式各樣的合作聯盟、組織快速興起，組建方式也從過去以政府為主導向企業自身凝聚整合為主；企業對資源的選擇也更加精細化，單純的市場占有和規模擴張已無法滿足高質量發展的要求，精益化增長下部分企業選擇集約化增長，圍繞核心主業整合資源，同時剝離不盈利資產；跨界、跨領域資源整合將迎來爆發式增長，以探索新技術為目的，尤其是聚焦數字化領域和人工智能領域，重組整合將會進一步增加，以確保在未來競爭版圖中占有一席之地。
2021年10月國務院印發《2030年前碳達峰行動方案》，提出了未來兩個五年的發展目標，產業結構調整將取得重大進展，預計2030年，非化石能源消費比重達到25%左右，單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，順利實現2030年前碳達峰目標。為此，提出重點實施能源綠色低碳轉型行動、節能降碳增效行動、工業領域碳達峰行動、城鄉建設碳達峰行動、交通運輸綠色低碳行動、循環經濟助力降碳行動、綠色低碳科技創新行動、碳匯能力鞏固提升行動、綠色低碳全民行動、各地區梯次有序碳達峰行動等“碳達峰十大行動”。工程勘察設計領域各細分行業不可避免都將在“碳中和”背景下思考未來發展，長期來看，將對產業結構調整、行業發展路徑選擇等造成深遠影響。
建筑領域從設計走向運營的減碳控制將成為行業重要抓手。綠色建筑技術以及標準體系日趨成熟，新版《綠色建筑評價標準》已于2019年正式發布，將設計與運行評價合并，并創新性地將綠色建筑性能分為了“安全耐久、健康舒適、生活便利、資源節約、環境宜居”五大性能；2020年7月，住房和城鄉建設部等7部門聯合印發的《綠色建筑創建行動方案》，提出推動新建建筑全面實施綠色設計，將綠色建筑基本要求納入工程建設強制規范，提高建筑能效水平，推動超低能耗建筑、近零能耗建筑發展，推廣可再生能源應用和再生水利用，充分表明當前綠色建筑發展進入到新階段，從設計走向運營，從建筑全生命周期視角關注綠色建筑真正落地。對于設計企業而言，一方面，需要將節能低碳理念貫穿始終，在設計階段統籌自然、地理環境因素合理規劃布局，減少后續能源消耗，推廣使用節能環保建筑材料以及鼓勵使用可再生能源；另一方面，打造“BIM+”模式，在商業建筑低碳建設中，通過信息化技術在設計端實現對碳排放的監測管理、數據共享等優化。
交通領域，以智慧交通、綠色交通為著力點推動全產業鏈減碳發展。交通運輸行業是碳排放的主要行業之一，目前交通運輸排放占我國碳排放總量約10.4%，其中公路運輸行業占比達到85%以上，整個行業節能降碳主要涉及到載運工具、運輸能耗以及能源供給等產業鏈后端環節，雖然與工程勘察設計行業沒有直接關聯性，但在打造智慧交通、綠色交通為抓手促進全產業鏈協同減碳方面還是有很大的發展機遇。對于設計企業而言，布局智慧交通領域不能就交通而談交通，需要統籌考慮交通布局與國土空間和新型城鎮化的關系，交通供給與社會生產生活的關系，同時要利用模式創新和新興技術優化交通結構，做好交通網與能源網和信息網的三網協同融合，利用優勢技術減少冗余，形成“生態–策略–行動–監督”的閉環體系。同時，還要以用戶為牽引，主動融入交通減碳“需求側生態圈”，從交通工具、能源消耗等終端向前推導，找到設計的服務價值，以技術支撐、模式創新帶動未來發展。
電力設計領域，能源結構轉型以及配套技術、網絡支撐將成為發展重點。基于減碳成效顯著、發電技術本身成本效益較好、未來儲能系統成本大幅降低等多方面因素考量，未來光伏和風電成為可再生電力的增長主力。根據IEA的預測，全球光伏和風能在總發電量中的占比將從目前的7%提升至2040年的24%。根據《2030年前碳達峰行動方案》，到2030年，風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上。按容量規模估算，預計將帶來12萬億巨大市場，新能源的發、儲、輸、配、售、用與智能產業、信息產業融合，既為上下游產業鏈升級賦能，更為國內大市場大循環提供基礎條件。新能源不僅加速能源結構的優化，促進國家能源安全，還將為國內大循環提供基礎條件。綠色智慧能源還是生態文明建設的支柱，也是智慧城市和美麗鄉村建設的現實路徑。與此同時，考慮到光伏、風電等可再生能源具有明顯季節性、時段性，對電力系統跨時間、跨區域協調提出更高的要求，分布式發電、儲能技術和智能電網迎來發展機遇。以科技創新為切入點推動業務創新。一直以來，工程勘察設計行業被定義為技術和產品的應用行業，核心能力是要通過不斷打造好的產品和技術，滿足客戶不斷提升的對品質、效率等多方面的需求。“十四五”時期，我國推動高質量發展的主要任務之一就是堅持創新驅動發展，全面塑造發展新優勢，科技創新已不僅限于技術攻關，更是需要與企業戰略、業務創新結合，推動技術產品化，乃至推動商業模式創新。
放眼整體產業環境，隨著信息網絡、生物科技、清潔能源、新材料與先進制造等一批具有重大產業變革前景的顛覆性技術正在孕育，結合設計企業自身的發展背景、技術基礎以及市場需求，科技創新驅動業務發展的路徑和方向呈現多元化，但也蘊含著共性特點：從虛擬技術向實際價值轉化，追求結果導向，最終能夠帶來經濟產出或解決行業、市場發展痛點；強調主場優勢，緊緊圍繞主業，以傳統業務領域長期技術沉淀為基礎，圍繞新場景融合新技術、新工藝推出技術產品；以長期系統籌劃為支撐，建立科學的科研規劃機制以及與市場相適應的成果轉化機制，實現創新科研成果在市場的快速轉化。
“十四五”時期，工程勘察設計行業繞不開的話題就是數字化轉型，尤其是推動數字化業務成為當下許多企業打破發展困境、尋求突破式增長的重要路徑之一。隨著產業生態圈不斷擴大，設計企業與互聯網企業、軟件公司、平臺公司等非工程建設產業鏈企業融合更加緊密，數字化業務的內涵也更為豐富，從以BIM、CIM技術提升設計能力，到打造多方位數字化產品：部分較早推進數字化技術研發的設計企業從當前行業數字化轉型痛點出發，以互聯網企業的思維打造自有軟件、平臺，以產品售賣、租賃為模式，為同行業企業提供定制化數據支撐平臺；部分企業結合不同數字化應用場景，通過以“技術+數字化”的模式強化運營管理服務，提供專業技術解決方案。例如，各地圍繞智慧交通紛紛打造的智能服務平臺，很多省級、地市級交通院都在深度參與，積極探索智慧交通場景下的設計企業發展新路徑。
建筑師負責制下的工程組織模式優化升級成為必然趨勢。目前，建筑師負責制進入到試點推廣階段，除國家發布的6個試點地區以外，各地結合實情也相繼出臺相關試點指導意見，鼓勵推進建筑師負責制探索實踐。建筑師負責制勢必將打破原有條塊分割式的管理模式，與發展工程總承包、全過程工程咨詢等新型工程組織模式相契合，共同推進業務模式創新升級。無論是建筑師負責制還是工程總承包模式，對建筑師的職業能力以及工作職責具有高度相似性，前者以“設計+管理”為主，后者則是以“設計+管理”為抓手，同時參與工程實施，這也為推動建筑師負責制與工程總承包融合發展奠定了基礎。建筑師團隊先天的技術優勢和對需求的準確把握，是在工程總承包項目中發揮主導作用的根基，也是確保建設成果和設計意圖的基礎。尤其是具有一定技術要求的工程總承包項目，如裝配式建筑總承包項目，可以結合裝配式建筑的特點，將技術標準、限額設計、工程量控制、預制部品庫、BIM信息化技術、優化分成作為項目管理的主要抓手。
面向未來，行業發展邏輯從增長導向走向成長導向、從任務導向走向價值導向、從規模導向走向創新導向，從封閉視角走向開放視角、從競爭視角走向生態視角、從建造視角走向功能視角。這就需要設計企業構建生長型戰略，解決好生存與發展的問題；提升組織能力，改變過去短期生產方式，解決長期激勵性，還能實現企業與員工自己雙向賦能；提升資源整合能力，利用外部力量與生態，解決企業自我成長要素短缺性；提升策源創新能力，解決發展動能升級。
我們有理由相信，一批優秀的設計企業將會在未來出現，行業的生態也將會呈現出新的生機與活力。行業內企業的重生之路，也將促使整個行業的價值重新定義。
